L'industrie du camionnage montre des signes de stabilisation alors que le déséquilibre entre la demande de fret et la capacité commence à se normaliser, selon les analystes du secteur.
La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale, poussant les consommateurs à privilégier les biens aux services. Ce changement a entraîné une forte augmentation de la demande de fret et des tarifs plus élevés, ce qui a attiré un afflux de nouveaux conducteurs sur le marché. Cependant, le ralentissement du marché du fret qui a suivi, qui a commencé il y a environ deux ans, a entraîné une offre excédentaire de conducteurs et d’équipements dans un contexte de baisse de la demande.
« Dans l’ensemble, la demande de fret s’améliore progressivement », a noté Carter Vieth, chercheur associé chez ACT Research. « Les inquiétudes suscitées par une nouvelle grève de l’Association internationale des débardeurs en janvier ont peut-être encouragé les expéditeurs à expédier le fret plus tôt que prévu. De plus, les tarifs douaniers post-électoraux pourraient accélérer encore davantage cette tendance. »
Les données d'ACT Research soulignent ces changements. L'indice de volume d'octobre a augmenté de 7.4 points à 56.9, tandis que l'indice de capacité a légèrement baissé de 1.1 point à 49.7. Cet ajustement a fait grimper l'indice d'équilibre offre-demande à 57.2, signalant un équilibre plus favorable.
« L’industrie du transport routier est actuellement en pleine mutation », a déclaré Michael Castagnetto, président de la division North American Surface Transportation chez CH Robinson. « Nous constatons une offre excédentaire soutenue en termes de capacité, et peu de catalyseurs stimulent une croissance significative de la demande de fret. »
CH Robinson, classé n° 2 sur la liste des 100 plus grandes entreprises de logistique nord-américaines de Transport Topics, attribue la stagnation à plusieurs facteurs. Castagnetto a souligné que la stagnation de la production industrielle, la diminution des mises en chantier de logements et le recul des dépenses de consommation étaient les principaux facteurs contribuant à cette stagnation. Malgré ces défis, de nombreux transporteurs restent opérationnels, soutenus par les économies réalisées pendant la pandémie, le remboursement de la dette et l’adoption de nouvelles technologies pour sécuriser le fret.
« La profondeur des guides d’itinéraires offre un aperçu clair du marché », a ajouté Castagnetto. « Normalement, une augmentation de cette mesure sur plusieurs mois suggère un resserrement des conditions du marché, ce qui permet aux transporteurs d’être plus sélectifs. Cependant, nos données montrent que la profondeur des guides d’itinéraires est restée stable. »
Une enquête réalisée en novembre par Truckstop et Bloomberg Intelligence a mis en évidence un optimisme croissant parmi les propriétaires-exploitants et les petites flottes. L'enquête a révélé que 6 % de transporteurs supplémentaires anticipent des tarifs spot plus élevés dans les trois à six prochains mois, tandis que 7 % s'attendent à une augmentation des volumes de fret. Cependant, 15 % des répondants ont exprimé leur intention de quitter le secteur dans les six mois.
« Même si l’optimisme est de plus en plus présent, un nombre important de transporteurs envisagent de quitter le marché », a déclaré Lee Klaskow, analyste senior du transport de marchandises chez Bloomberg Intelligence. « Une sortie accélérée des transporteurs pourrait accélérer le retour à l’équilibre du marché, ouvrant potentiellement la voie à une amélioration des tarifs au cours de l’année à venir. »
Un rapport de décembre de Commercial Motor Vehicle Consulting indique que le secteur est entré dans une phase de tarification neutre. Dans ce contexte, les transporteurs pour compte d'autrui n'ont pas la possibilité d'augmenter leurs tarifs et les expéditeurs ne peuvent pas les faire baisser.
« Le marché est actuellement équilibré », a déclaré Jacob Faunce, responsable des relations avec les transporteurs chez E2open. « Lorsque Yellow Corp. a fermé ses portes en juillet, elle a instantanément supprimé 34,000 37,000 emplois du marché. Si l’on ajoute à cela les ajustements plus larges du marché, la perte totale d’emplois de juillet à août a atteint environ XNUMX XNUMX. »
Faunce a souligné que les tendances de l'ère de la pandémie, comme l'afflux de nouveaux conducteurs commerciaux, étaient des facteurs qui soutenaient la demande actuelle de fret. La croissance continue des ventes au détail et des expéditions en provenance d'Asie et d'Amérique du Sud a également contribué à la stabilité relative du marché. Faunce prédit une évolution prochaine des tarifs, motivée par la réduction continue de la taille des flottes et par la sortie des transporteurs.
« Les transporteurs, grands et petits, ont réduit leurs flottes pour répondre à une demande insaisissable », a déclaré Dean Croke, analyste principal chez DAT Freight & Analytics. « La capacité a eu du mal à s'adapter à la demande, qui a été irrégulière toute l'année. »
Croke attribue cette volatilité aux taux d’intérêt élevés, à l’évolution du comportement des consommateurs et à la baisse de l’activité de construction de logements. Même si la demande n’a pas encore connu une forte hausse, les signes de retour de la saisonnalité et de la prévisibilité du marché laissent entrevoir un certain optimisme. La capacité continue de se contracter et les tarifs de fret ont commencé à montrer une amélioration d’une année sur l’autre en octobre.
« Nous perdons en moyenne 7,000 2020 opérateurs chaque mois », a noté Croke. « Cette tendance reflète l'afflux massif d'opérateurs entre 2022 et 480,000. Sur les 18 XNUMX opérateurs qui sont entrés sur le marché pendant cette période, seuls XNUMX % environ restent actifs, ce qui représente un taux d'attrition remarquable. »
