Industri angkutan truk menunjukkan tanda-tanda stabilisasi karena ketidakseimbangan antara permintaan dan kapasitas angkutan mulai normal, menurut analis industri.
Pandemi COVID-19 mengganggu rantai pasokan secara global, mendorong konsumen untuk memprioritaskan barang daripada jasa. Pergeseran ini mendorong lonjakan permintaan angkutan dan tarif yang lebih tinggi, yang menarik masuknya pengemudi baru ke pasar. Namun, penurunan pasar angkutan berikutnya, yang dimulai sekitar dua tahun lalu, menyebabkan kelebihan pasokan pengemudi dan peralatan di tengah menurunnya permintaan.
"Secara keseluruhan, permintaan angkutan barang berangsur membaik," kata Carter Vieth, seorang rekan peneliti di ACT Research. "Kekhawatiran tentang pemogokan Asosiasi Pekerja Pelabuhan Internasional lainnya pada bulan Januari mungkin telah mendorong para pengirim barang untuk memindahkan barang lebih cepat dari jadwal. Selain itu, potensi tarif pasca-pemilu dapat mempercepat tren ini lebih jauh."
Data ACT Research menggarisbawahi pergeseran ini. Indeks volume Oktober naik 7.4 poin menjadi 56.9, sementara indeks kapasitas turun sedikit 1.1 poin menjadi 49.7. Penyesuaian ini mendorong indeks keseimbangan penawaran-permintaan naik menjadi 57.2, yang menandakan keseimbangan yang lebih baik.
“Industri truk saat ini sedang mengalami perubahan,” kata Michael Castagnetto, presiden North American Surface Transportation di CH Robinson. “Kami melihat kelebihan pasokan kapasitas yang berkelanjutan, dengan sedikit katalis yang mendorong pertumbuhan signifikan dalam permintaan angkutan barang.”
CH Robinson, yang menduduki peringkat ke-2 dalam daftar 100 Perusahaan Logistik Terbesar di Amerika Utara versi Topik Transportasi, mengaitkan stagnasi tersebut dengan beberapa faktor. Castagneto menunjuk pada produksi industri yang stagnan, lebih sedikit pembangunan perumahan, dan penurunan belanja konsumen sebagai faktor-faktor yang berkontribusi besar. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini, banyak operator tetap beroperasi, didukung oleh penghematan finansial di era pandemi, pembayaran utang, dan adopsi teknologi untuk mengamankan pengiriman barang.
“Kedalaman panduan rute memberikan gambaran yang jelas tentang pasar,” tambah Castagnetto. “Biasanya, peningkatan metrik ini selama beberapa bulan akan menunjukkan pengetatan kondisi pasar, yang memungkinkan operator untuk lebih selektif. Namun, data kami menunjukkan kedalaman panduan rute tetap stabil.”
Survei November oleh Truckstop dan Bloomberg Intelligence menyoroti optimisme yang berkembang di kalangan pemilik-operator dan armada kecil. Survei tersebut mengungkapkan bahwa 6% operator mengantisipasi tarif spot yang lebih tinggi dalam tiga hingga enam bulan mendatang, sementara 7% mengharapkan peningkatan volume angkutan. Namun, 15% responden menyatakan niat untuk keluar dari industri dalam waktu enam bulan.
"Bahkan dengan meningkatnya optimisme, sejumlah besar operator berencana untuk meninggalkan pasar," kata Lee Klaskow, analis senior transportasi barang di Bloomberg Intelligence. "Keluarnya operator yang dipercepat dapat mempercepat kembalinya pasar ke titik keseimbangan, yang berpotensi membuka jalan bagi perbaikan tarif di tahun mendatang."
Laporan bulan Desember oleh Commercial Motor Vehicle Consulting menunjukkan industri telah memasuki fase penetapan harga netral. Dalam lingkungan ini, operator angkutan barang tidak memiliki daya ungkit untuk menaikkan tarif, dan pengirim tidak dapat menekannya lebih rendah.
“Saat ini pasar dalam kondisi seimbang,” kata Jacob Faunce, manajer hubungan operator di E2open. “Ketika Yellow Corp. tutup pada bulan Juli, perusahaan itu langsung menghilangkan 34,000 pekerjaan dari pasar. Dikombinasikan dengan penyesuaian pasar yang lebih luas, total kehilangan pekerjaan dari bulan Juli hingga Agustus mencapai sekitar 37,000.”
Faunce menunjuk pada tren era pandemi, seperti masuknya pengemudi komersial pemula, sebagai faktor yang menopang permintaan pengiriman barang saat ini. Pertumbuhan berkelanjutan dalam penjualan eceran dan pengiriman dari Asia dan Amerika Selatan juga berkontribusi pada stabilitas pasar yang relatif. Faunce memprediksi akan segera terjadi perubahan tarif, didorong oleh pengurangan berkelanjutan dalam ukuran armada dan keluarnya operator.
"Para operator, baik besar maupun kecil, telah mengurangi armada mereka untuk mengejar permintaan yang sulit didapat," kata Dean Croke, analis utama di DAT Freight & Analytics. "Kapasitas telah berjuang untuk menyesuaikan diri dengan permintaan, yang tidak menentu sepanjang tahun."
Croke mengaitkan volatilitas ini dengan suku bunga tinggi, perubahan perilaku konsumen, dan berkurangnya aktivitas pembangunan rumah. Meskipun permintaan belum melonjak secara signifikan, tanda-tanda kembalinya musim dan prediktabilitas pasar memberikan optimisme. Kapasitas terus menurun, dan tarif angkutan mulai menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun pada bulan Oktober.
“Kami kehilangan rata-rata 7,000 operator setiap bulan,” kata Croke. “Tren ini mencerminkan masuknya operator secara besar-besaran antara tahun 2020 dan 2022. Dari 480,000 operator yang memasuki pasar selama kurun waktu tersebut, hanya sekitar 18% yang tetap aktif—tingkat pengurangan yang luar biasa.”
