Upaya perusahaan dan pembuat kebijakan untuk mengembalikan manufaktur ke Amerika Serikat melalui relokasi produksi ke dalam negeri (reshoring), atau memindahkan produksi lebih dekat ke perbatasan AS melalui nearshoring, diperkirakan akan menghasilkan aktivitas truk tambahan di seluruh Amerika Utara dalam beberapa tahun mendatang, menurut para ahli industri angkutan barang. Beberapa penyedia transportasi sudah menyesuaikan jaringan mereka sebagai antisipasi terhadap perubahan tersebut.
Penyedia layanan logistik pihak ketiga CH Robinson dan perusahaan pengangkut muatan parsial XPO telah memperluas layanan dan kapasitas gudang untuk mendukung pelanggan yang beroperasi di Meksiko yang mengirimkan barang ke AS atau bersiap untuk melakukannya. Namun, peningkatan volume pengiriman barang kemungkinan tidak akan terjadi dalam semalam. Jay Cornmesser, wakil presiden layanan lintas batas Meksiko di CH Robinson, menekankan bahwa inisiatif nearshoring dan reshoring membutuhkan kesabaran, menjelaskan bahwa biasanya dibutuhkan tiga hingga lima tahun agar operasi dapat sepenuhnya mapan.
Cornmesser mengatakan bahwa perusahaan yang menerapkan strategi nearshoring berinvestasi dalam hierarki pengadaan baru yang lebih bergantung pada negara-negara yang selaras secara politik dengan struktur tarif yang menguntungkan. Ia menggambarkan proses tersebut sebagai penilaian ulang asal produk, baik bahan baku maupun barang jadi. Karena pergeseran ini terjadi secara bertahap, ia mencatat bahwa dampak yang dihasilkan pada permintaan transportasi truk kemungkinan akan tersebar dari waktu ke waktu dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Manufaktur, tambahnya, hanyalah satu komponen dari transformasi rantai pasokan yang lebih luas.
Untuk mendukung pertumbuhan aktivitas lintas batas, CH Robinson meluncurkan layanan baru pada bulan September yang menggabungkan konsolidasi kargo di Meksiko dengan transportasi lintas batas, perantara kepabeanan, pergudangan berikat, dan jaringan pengangkut yang menggunakan pengiriman yang dioptimalkan AI di seluruh AS dan Kanada. Perusahaan ini juga memperluas jejak fisiknya, menambahkan lebih dari 450,000 kaki persegi ruang pergudangan dan cross-docking di El Paso, Texas, dekat negara bagian Chihuahua, pusat ekspor utama Meksiko.
Menurut Cornmesser, ekspor dari Chihuahua meningkat 35% selama paruh pertama tahun 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Institut Statistik dan Geografi Nasional Meksiko. Ia mengatakan bahwa barang yang melewati wilayah tersebut sebagian besar adalah barang berteknologi tinggi, meskipun pengiriman barang perawatan kesehatan dan otomotif juga termasuk di dalamnya. Cornmesser menambahkan bahwa volume pengiriman barang lintas batas di sepanjang perbatasan Texas meningkat secara signifikan dan diperkirakan akan terus meningkat, dengan Laredo tetap menjadi titik penyeberangan utama AS-Meksiko. Ia juga menunjuk pada peningkatan aktivitas pengiriman barang di Eagle Pass, Texas, sekitar 125 mil barat laut Laredo.
Para eksekutif XPO melihat momentum serupa. Tony Graham, presiden divisi barat perusahaan, mengatakan para produsen memindahkan produksi lebih dekat ke negara asal bukan hanya karena tarif, tetapi juga untuk mengurangi risiko geopolitik, menyederhanakan rantai pasokan, dan memanfaatkan insentif negara bagian dan federal. Secara keseluruhan, kata Graham, faktor-faktor tersebut merupakan pendorong bagi industri LTL, dan ia memperkirakan tren relokasi produksi kembali ke dalam negeri (reshoring) dan relokasi ke negara terdekat (nearshoring) akan terus berlanjut.
Pada tahun 2024, XPO memperkenalkan XPO Mexico+, memperluas kapasitas, tujuan, dan penyeberangan perbatasan sambil menawarkan visibilitas pengiriman secara real-time, dukungan pelanggan dwibahasa, penetapan harga online, dan penagihan satu faktur. Graham mengatakan pertumbuhan manufaktur domestik secara langsung mendukung permintaan truk AS, karena baik bahan baku yang masuk maupun barang jadi yang keluar harus diangkut melalui jalan raya Amerika.
Ia mencatat bahwa perusahaan pengangkut LTL (Less Than Truckload) berada pada posisi yang sangat baik untuk mendapatkan keuntungan dari kebangkitan kembali sektor manufaktur AS. Meskipun pengiriman barang internasional dan lintas batas seringkali bergantung pada pengiriman muatan penuh truk atau intermodal, produksi domestik menghasilkan pengiriman yang lebih sering dan lebih kecil. Graham menjelaskan bahwa para produsen menginginkan aliran material masuk yang efisien dan pengiriman keluar yang cepat kepada pelanggan, yang meningkatkan aktivitas LTL di kedua arah.
Pertumbuhan sektor manufaktur tidak merata di seluruh negeri, kata Graham, dengan sebagian besar ekspansi terkonsentrasi di wilayah Tenggara dan Midwest. Industri seperti semikonduktor dan kendaraan listrik telah mendorong sebagian besar pertumbuhan tersebut, didukung oleh undang-undang federal dan kebijakan tarif. Pola pengiriman barang mencerminkan perkembangan tersebut, tambahnya, dengan meningkatnya permintaan LTL (Less Than Truckload) di negara bagian seperti Indiana, Tennessee, North Carolina, dan Texas. Untuk mengimbangi hal tersebut, XPO telah memperluas kapasitas dan membuka pusat layanan baru di negara bagian tersebut selama dua tahun terakhir, mendukung pengiriman LTL lintas batas dari industri termasuk mesin berat, peralatan rumah tangga, dan suku cadang otomotif.
Sebagian besar pengiriman lintas batas XPO bergerak ke utara dari apa yang disebut Segitiga Emas Meksiko, yang menghubungkan Monterrey, Guadalajara, dan Mexico City. Mayoritas pengiriman tersebut melewati Laredo, pelabuhan truk tersibuk antara kedua negara dan tempat salah satu pusat layanan terbesar XPO berada. Menanggapi peningkatan volume, XPO juga membuka pusat layanan baru di Nogales, Arizona, pada tahun 2024.
Para eksekutif industri mengatakan pergeseran perdagangan yang lebih luas telah berkembang selama bertahun-tahun. Jorge Martinez Madero, CEO Fultra, perusahaan induk East Trailers dan Fruehauf, mengatakan gerakan nearshoring dan reshoring mendapatkan momentum selama pemerintahan Trump pertama ketika perusahaan mulai melepaskan diri dari ketergantungan pada China. Ia menambahkan bahwa pemerintahan Trump kedua telah mengambil pendekatan yang lebih langsung untuk mengkonfigurasi ulang arus perdagangan dalam upaya untuk mempertahankan daya saing regional jangka panjang.
Madero menekankan bahwa pengeluaran modal yang terkait dengan nearshoring dan reshoring menghasilkan permintaan angkutan barang jauh sebelum pabrik memulai produksi penuh. Ia menggambarkan urutan tersebut dimulai dengan bahan bangunan, diikuti oleh peralatan dan suku cadang, dan akhirnya barang jadi. Angkutan truk, katanya, mendapat manfaat dari investasi modal di seluruh Amerika Utara, yang ia pandang sebagai satu wilayah terintegrasi.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan perdagangan AS-Meksiko akan memainkan peran penting dalam menyederhanakan proses seperti sertifikat asal dan mengurangi dampak tarif. Menurut Madero, menyederhanakan sistem tersebut sangat penting karena kerangka kerja saat ini terlalu kompleks. Ia menambahkan bahwa relokasi produksi ke dalam negeri akan mengubah pola pengangkutan truk domestik, menjadikannya lebih spesifik jalur dan bergantung pada jenis produk, sementara mencatat bahwa kereta api intermodal juga akan mendapat manfaat dari pergerakan barang dari Meksiko ke utara.
Chris Olson, presiden dan CEO East Trailers, mengatakan peningkatan permintaan akan pergerakan bahan baku yang terkait dengan pengembangan infrastruktur untuk kawasan industri dan pabrik sudah mulai meningkat. Ia memperkirakan dinamika tersebut akan diterjemahkan menjadi peningkatan aktivitas truk pada paruh kedua tahun ini, dengan mengantisipasi lonjakan yang signifikan.
East Trailers dan Fultra juga menyesuaikan strategi manufaktur mereka sendiri. Olson mengatakan perusahaan saat ini memproduksi beberapa produk di Amerika Serikat dan lainnya di Meksiko, tetapi berencana untuk memindahkan manufaktur tambahan ke Amerika Serikat karena peralatan transportasi berukuran besar dan mahal untuk dikirim setelah selesai diproduksi. Untuk mengurangi biaya, katanya, produksi harus berlokasi lebih dekat dengan tempat peralatan tersebut akan digunakan.
Alih-alih memindahkan operasi yang sudah ada, East Trailers berencana untuk mereplikasi kemampuan manufakturnya di AS. Olson menjelaskan bahwa desain trailer perusahaan dilindungi oleh paten yang dikembangkan di Meksiko, dan kekayaan intelektual dapat ditransfer tanpa biaya. Strategi ini melibatkan perekrutan pekerja AS, perluasan fasilitas melalui kontraktor yang berbasis di AS, dan produksi peralatan di AS yang telah terbukti berhasil di pasar Meksiko.
Karena kondisi jalan di Meksiko sangat menantang, Olson mengatakan bahwa trailer yang diproduksi di sana dibuat agar lebih tahan lama. Dengan membawa tingkat ketahanan tersebut ke pasar AS, katanya, pelanggan akan mendapatkan nilai tambah dengan memperpanjang masa pakai peralatan transportasi.
