По словам отраслевых аналитиков, отрасль грузоперевозок демонстрирует признаки стабилизации, поскольку дисбаланс между спросом на грузоперевозки и пропускной способностью начинает нормализоваться.
Пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок по всему миру, заставив потребителей отдавать приоритет товарам, а не услугам. Этот сдвиг привел к резкому росту спроса на грузоперевозки и повышению тарифов, что привлекло на рынок новых водителей. Однако последовавший за этим спад на рынке грузоперевозок, начавшийся примерно два года назад, привел к переизбытку водителей и оборудования на фоне снижения спроса.
«В целом спрос на грузоперевозки постепенно улучшается», — отметил Картер Виет, научный сотрудник ACT Research. «Опасения по поводу очередной забастовки Международной ассоциации грузчиков в январе могли побудить грузоотправителей перевозить грузы раньше срока. Кроме того, потенциальные тарифы после выборов могут еще больше ускорить эту тенденцию».
Данные ACT Research подчеркивают эти сдвиги. Индекс объема в октябре вырос на 7.4 пункта до 56.9, тогда как индекс мощности немного снизился на 1.1 пункта до 49.7. Эта корректировка подтолкнула индекс баланса спроса и предложения до 57.2, что свидетельствует о более благоприятном равновесии.
«В настоящее время отрасль грузоперевозок находится в состоянии перемен», — сказал Майкл Кастаньетто, президент североамериканского наземного транспорта в CH Robinson. «Мы наблюдаем устойчивый избыток мощностей, при этом мало катализаторов способствуют значительному росту спроса на грузоперевозки».
CH Robinson, занимающая 2-е место в списке 100 крупнейших логистических компаний Северной Америки по версии Transport Topics, объясняет стагнацию несколькими факторами. Кастаньетто указал на застой в промышленном производстве, меньшее количество начатых жилищных проектов и сокращение потребительских расходов как на основные факторы. Несмотря на эти проблемы, многие перевозчики продолжают работать, подкрепленные финансовой экономией в эпоху пандемии, погашением долгов и внедрением технологий для обеспечения безопасности грузовых перевозок.
«Глубина руководства по маршрутам дает четкую картину рынка», — добавил Кастаньетто. «Обычно рост этого показателя в течение нескольких месяцев свидетельствует об ужесточении рыночных условий, что позволяет перевозчикам быть более избирательными. Однако наши данные показывают, что глубина руководства по маршрутам остается стабильной».
Ноябрьский опрос Truckstop и Bloomberg Intelligence выявил растущий оптимизм среди владельцев-операторов и небольших автопарков. Опрос показал, что на 6% больше перевозчиков ожидают более высоких спотовых ставок в ближайшие три-шесть месяцев, а 7% ожидают увеличения объемов грузоперевозок. Однако 15% респондентов выразили намерение выйти из отрасли в течение шести месяцев.
«Даже при растущем оптимизме заметное число перевозчиков планируют покинуть рынок», — сказал Ли Класков, старший аналитик по грузоперевозкам в Bloomberg Intelligence. «Ускоренный уход перевозчиков может ускорить возвращение рынка к равновесию, потенциально прокладывая путь к улучшению ставок в следующем году».
В декабрьском отчете Commercial Motor Vehicle Consulting указано, что отрасль вступила в фазу нейтрального ценообразования. В этой среде перевозчики по найму не имеют рычагов для повышения ставок, а грузоотправители не могут их снизить.
«В настоящее время рынок сбалансирован», — сказал Джейкоб Фонс, менеджер по связям с операторами связи в E2open. «Когда Yellow Corp. закрылась в июле, она мгновенно удалила с рынка 34,000 37,000 рабочих мест. В сочетании с более широкими корректировками рынка общая потеря рабочих мест с июля по август достигла примерно XNUMX XNUMX».
Фонс указал на тенденции эпохи пандемии, такие как приток впервые работающих коммерческих водителей, как на факторы, поддерживающие текущий спрос на грузоперевозки. Продолжающийся рост розничных продаж и поставок из Азии и Южной Америки также способствовал относительной стабильности рынка. Фонс прогнозирует скорое изменение ставок, вызванное продолжающимся сокращением размеров флота и уходом перевозчиков.
«Перевозчики, как крупные, так и мелкие, сокращают свои флоты в погоне за неуловимым спросом», — сказал Дин Крок, главный аналитик DAT Freight & Analytics. «Мощности с трудом соответствовали спросу, который был нестабильным в течение всего года».
Croke объяснил эту волатильность высокими процентными ставками, изменением поведения потребителей и снижением активности в сфере жилищного строительства. Хотя спрос еще не вырос значительно, признаки возвращения сезонности и предсказуемости рынка вселяют некоторый оптимизм. Пропускная способность продолжает сокращаться, а ставки фрахта начали демонстрировать рост в годовом исчислении в октябре.
«Мы теряем в среднем 7,000 операторов каждый месяц», — отметил Кроук. «Эта тенденция отражает массовый приток операторов в период с 2020 по 2022 год. Из 480,000 18 операторов, вышедших на рынок за это время, только около XNUMX% остаются активными — это поразительный показатель оттока».
