Secondo gli analisti del settore, il settore dei trasporti su strada sta mostrando segnali di stabilizzazione, poiché lo squilibrio tra domanda e capacità di trasporto merci inizia a normalizzarsi.
La pandemia di COVID-19 ha sconvolto le catene di fornitura a livello globale, spingendo i consumatori a dare priorità ai beni rispetto ai servizi. Questo cambiamento ha determinato un'impennata della domanda di trasporto merci e tariffe più elevate, che hanno attirato un afflusso di nuovi conducenti nel mercato. Tuttavia, la successiva flessione del mercato del trasporto merci, iniziata circa due anni fa, ha portato a un eccesso di offerta di conducenti e attrezzature in un contesto di domanda in calo.
"Nel complesso, la domanda di merci sta gradualmente migliorando", ha osservato Carter Vieth, ricercatore associato presso ACT Research. "Le preoccupazioni per un altro sciopero dell'International Longshoremen's Association a gennaio potrebbero aver incoraggiato gli spedizionieri a spostare le merci prima del previsto. Inoltre, potenziali tariffe post-elettorali potrebbero accelerare ulteriormente questa tendenza".
I dati di ACT Research sottolineano questi cambiamenti. Il suo indice di volume di ottobre è salito di 7.4 punti a 56.9, mentre l'indice di capacità è sceso leggermente di 1.1 punti a 49.7. Questa modifica ha spinto l'indice di equilibrio domanda-offerta fino a 57.2, segnalando un equilibrio più favorevole.
"Il settore dei trasporti su strada è attualmente in uno stato di flusso", ha affermato Michael Castagnetto, presidente di North American Surface Transportation presso CH Robinson. "Stiamo assistendo a un'eccessiva offerta di capacità sostenuta, con pochi catalizzatori che guidano una crescita significativa nella domanda di trasporto merci".
CH Robinson, classificata al n. 2 nella lista Transport Topics Top 100 delle più grandi aziende di logistica nordamericane, attribuisce la stagnazione a diversi fattori. Castagnetto ha indicato la stagnazione della produzione industriale, un minor numero di inizi di costruzione di case e un calo della spesa dei consumatori come fattori chiave. Nonostante queste sfide, molti vettori rimangono operativi, sostenuti dai risparmi finanziari dell'era della pandemia, dal rimborso del debito e dall'adozione della tecnologia per garantire il trasporto merci.
"La profondità della guida di rotta offre un'istantanea chiara del mercato", ha aggiunto Castagnetto. "Di solito, un aumento di questa metrica nell'arco di diversi mesi suggerirebbe un restringimento delle condizioni di mercato, consentendo ai vettori di essere più selettivi. Tuttavia, i nostri dati mostrano che la profondità della guida di rotta è rimasta stabile".
Un sondaggio di novembre condotto da Truckstop e Bloomberg Intelligence ha evidenziato un crescente ottimismo tra i proprietari-operatori e le piccole flotte. Il sondaggio ha rivelato che il 6% in più di trasportatori prevede tariffe spot più elevate nei prossimi tre-sei mesi, mentre il 7% prevede volumi di trasporto merci maggiori. Tuttavia, il 15% degli intervistati ha espresso l'intenzione di uscire dal settore entro sei mesi.
"Nonostante l'ottimismo crescente, un numero notevole di vettori prevede di abbandonare il mercato", ha affermato Lee Klaskow, analista senior del trasporto merci presso Bloomberg Intelligence. "Un'uscita accelerata dei vettori potrebbe accelerare il ritorno del mercato all'equilibrio, aprendo potenzialmente la strada a tariffe migliori nel prossimo anno".
Un rapporto di dicembre di Commercial Motor Vehicle Consulting indica che il settore è entrato in una fase di prezzi neutri. In questo contesto, i trasportatori a noleggio non hanno la leva per aumentare le tariffe e gli spedizionieri non possono abbassarle.
"Il mercato è attualmente in equilibrio", ha affermato Jacob Faunce, carrier relations manager di E2open. "Quando Yellow Corp. ha chiuso a luglio, ha immediatamente rimosso 34,000 posti di lavoro dal mercato. In combinazione con aggiustamenti di mercato più ampi, la perdita totale di posti di lavoro da luglio ad agosto ha raggiunto circa 37,000".
Faunce ha indicato le tendenze dell'era della pandemia, come l'afflusso di autisti commerciali alle prime armi, come fattori che sostengono l'attuale domanda di trasporto merci. Anche la continua crescita delle vendite al dettaglio e delle spedizioni dall'Asia e dal Sud America hanno contribuito alla relativa stabilità del mercato. Faunce prevede un cambiamento nelle tariffe a breve, guidato dalle continue riduzioni delle dimensioni della flotta e dalle uscite dei vettori.
"I vettori, grandi e piccoli, hanno ridotto le loro flotte per inseguire una domanda sfuggente", ha affermato Dean Croke, analista principale presso DAT Freight & Analytics. "La capacità ha fatto fatica ad allinearsi alla domanda, che è stata irregolare per tutto l'anno".
Croke ha attribuito questa volatilità agli alti tassi di interesse, al cambiamento del comportamento dei consumatori e alla ridotta attività di costruzione di case. Sebbene la domanda non sia ancora aumentata in modo significativo, i segnali di un ritorno della stagionalità e della prevedibilità del mercato offrono un certo ottimismo. La capacità continua a contrarsi e le tariffe di trasporto hanno iniziato a mostrare un miglioramento anno su anno a ottobre.
"Stiamo perdendo una media di 7,000 vettori ogni mese", ha osservato Croke. "Questa tendenza riflette il massiccio afflusso di vettori tra il 2020 e il 2022. Dei 480,000 vettori entrati nel mercato in quel periodo, solo circa il 18% rimane attivo, un tasso di abbandono notevole".
